【Notion】初めてのリレーションでCRMもどき作ってみた

昨年の副業活動で、片手に満たない数のクライアント様と出会いました。

その頃にお客さまの情報をGooglekeepなどにメモ管理していたのですが、お客さまが増えてきたら

と思い、Notionを顧客管理として使ってみようと思いたちました。

この記事は

• Notionのテンプレートを使った顧客管理
• フリーランスの顧客管理
• 超簡易CRMの作成
• 私の独自項目(プロパティ)
• 初めてのリレーション

などについて知りたい方に参考になると嬉しいです。

顧客管理を自分で作る

巷ではCRMといって、顧客管理システムが流行っていますね。

いくつか見てみたのですが、基本企業向け（複数人数で利用前提）で個人フリーランスには向いていないし、Excelで充分と言われればその通りです。

そこでふと思いつきました。
既に情報メモとして使っていたNotion。

と思いつつも、その機能は使いこなせていませんでした。

ある時項目の中に「リレーション」という文言を発見し、YouTubeなどで解説を観るも意味不状態笑
だけど諦めきれず

と思いこの機会に勉強がてら顧客管理、まあ私にとっては単純な「お客様の情報まとめ」みたいなものを作ってみることにしました。

Notionの無料テンプレート

いざ、作ってみようと調べていたら、Notionが顧客管理のテンプレを無料公開しているのを発見💡

Notion公式テンプレート「CRM」

早速Notion公式の無料テンプレートを使ってみることに。

自分に必要な顧客管理とは？

まずはテンプレートから不要だなと思った項目(プロパティ)をいくつか削除。

あとは、好きな項目を追加し、プロパティは一旦この形に。

1. 名前
2. お客様の性格
3. ポジション（個人か企業か？など）
4. ステータス(継続、完了など)
5. 報酬額
6. 信頼性
7. ファーストコンタクト（何で知り合ったか？）
8. 詳細業務（リレーション↗️）
9. 関連URL（リレーション↗️）
10. 最初の契約日
11. 契約終了日
12. Eメールアドレス
13. 電話番号
14. 会社名
15. 住所
16. ツール（連絡手段、Zoomなど）

テンプレにあった「confidence」の意味は「信頼、秘密」ですが信頼度なのか機密度なのか？

「信頼度」というほうがしっくりきたので、お相手との信頼関係を%で使っています。

私のCRMの目的は、常に見るものではなく、記録的な意味合いが強く

• どういう要望が多かったか
• どのツールでつながっているのか
• 報酬と案件のバランスチェック
• お客さまの性格、やりとりの癖を記録

などがざっくり見たいな、という方向性です。

目指すのは「CRM」というより「CRMっぽいお客様情報まとめ」です😁

Notionのリレーションを使う

ここで表を眺めて「関連URL」と「詳細業務」をリレーションできそうだと思い、

• ビジネス用URLリスト
• 新たにプラン詳細タグ型リスト

を別に作ってから、CRMもどきでリレーションしてみました。
リストは左メニューの「＋ページを追加」から作ってます。
ページの中に作っていく感じがまだ良くわからないんですよね・・・😅

もう一度言いますが今回初めてリレーションを使っています。

リレーションの初心者的な理解としては、

Aページに作っていたリストなどから、新しく作ったページ（Bページ）に、Aページの情報をリンクさせて表示させることができる。Aページで情報を変更すると、そのままBページでも内容が自動で更新される。Aページで項目を開くと、どこに繋がっているか（リレーションしているか）が一覧で表示される。

URLの方をリレーションした理由は、お客さまのサイトを閲覧したときに、そのままクリップできてその後にCRMもどきからすぐURLを拾ってこれるから。
スマホはNotionアプリ、PCはChromeの拡張機能でWebサイトをクリップしています📋

少し前から「ビジネスURL」というページを作っていて、クライアントに関係するサイトやブログをブックマークしていました。

なので、今回それをリレーションで各顧客と紐づけた、という形になります。

Webクリップ（ブックマーク）をする時に保存先に顧客を直接選べればこうする必要はないのですが、それはできないのと、リンクはリンクでまとまっているほうがデータベースとして将来性がある、ということだと思います。

まさにNotionらしさなんだと思いますね！

1顧客あたり、多いと5つ以上URLがあるので効率良くなりました。

業務タグの方をリレーションした理由は、業務内容について別リストを作っていたので同じ内容で連動できると思い、今回の試みにちょうど良かった項目。
CRMもどきと別リスト、両方でリレーションするという(やっと10％くらいの機能を使ったような笑)ことが出来ました。

お客様が増えてきたら「もっとこうしたい」といった気持ちになると思うので、その時にまたNotionの学習がてら色々とやってみたいですね。

今回使ってみてやっと、リレーションが少しわかったという感じです。
「リレーション意味不明😱」という方には、このCRMもどきで何か少しでも伝われば嬉しいですね。

こんな感じで低い壁から超えると、概念が分かってくるので

というのは大切だなあと改めて思った次第です。

ちなみにリアルタイムのお客様情報はMiroというオンラインホワイトボードを使っています。
こちらは色々な進捗がひと目で把握できて、ポンポン書き足せるので今のところ気に入っています😊

仕事の情報収集などはRSSリーダーを活用しています。